YPF anunció una emisión internacional de bonos por USD 1.200 millones con vencimiento en junio de 2035, la colocación más grande obtenida por una empresa argentina en los últimos 11 años.
La operación registró una demanda de hasta 2.200 millones de dólares tras reuniones con más de 50 inversores internacionales durante dos días en Nueva York, casi el doble del monto finalmente emitido.
El bono, con un plazo de nueve años, se colocó a una tasa de interés de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85 por ciento. Según la empresa, el spread contra bonos del Tesoro estadounidense fue de 300 puntos básicos, el nivel más bajo alcanzado por la compañía en su historial en el mercado internacional de capitales.
Horacio Marín, presidente de la empresa dijo: “Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos USD 1.200 millones en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina”.
“La tasa efectiva fue de 7,85%, reflejando un diferencial contra los bonos del Tesoro americano de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en su larga trayectoria en el mercado internacional. La demanda llegó a USD 2.200 millones. Casi el doble de lo que salimos a buscar. Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, agregó Marín.
Desde la compañía agregaron que el monto récord es sólo superado por la misma YPF con una emisión de USD 1.500 en 2015. “Para referencia, el ‘riesgo YPF’ más bajo anterior fue 375 bps en diciembre de 2017″, agregaron.
Marín y otros altos ejecutivos de la petrolera, como el CFO Federico Barroetaveña, vienen de un viaje la semana pasada por Nueva York, Washington y Houston, en Estados Unidos, donde mantuvieron reuniones con los potenciales inversores y colocadores
YPF informó que los fondos se destinarán a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y a financiar su plan de crecimiento bajo el Plan 4x4, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos y extender la vida promedio de la deuda.
Como colocadores internacionales participaron BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz. En el tramo local, la colocación estuvo a cargo de Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente.
