México emite 'bonos samurái' por primera vez en dos años y levanta más de 1.500 millones de euros

México ha emitido este viernes 'bonos samurái' por primera vez en dos años y ha logrado levantar 282.800 millones de yenes (1.524 millones de euros) en línea con la dinámica mundial de endeudarse en la divisa japonesa para beneficiarse de sus bajos tipos de interés.

Según ha informado el servicio de noticias 'IFR' de la Bolsa de Londres, la oferta se ha lanzado en cuatro tramos, con el mayor siendo de 177.300 millones de yenes (955,7 millones de euros) a 3,5 años y un interés de 115 puntos básicos sobre la tasa 'swap' de referencia.

Además, se han emitido obligaciones por 87.200 millones yenes (470 millones de euros) a 5 años y un rendimiento de 140 puntos básicos, así como 1.200 millones de yenes (6,5 millones de euros) a 10 años y 170 puntos básicos, y otros 17.100 millones de yenes (92,2 millones de euros) a 20 años y 210 puntos básicos.

IFR ha constatado que los 'bonos samurái' mexicanos han tenido una demanda mayor de la esperada, dado que las entidades colocadoras creían que la calificación crediticia de México disuadiría a los inversores nipones.

México destinará los ingresos recabados a fines generales y objetivos de desarrollo sostenible recogidos en el presupuesto federal. Por otro lado, el Gobierno preveía comercializar también tramos a 7 y 15 años, aunque se retiraron antes de la negociación.

Un 'bono samurái' es un título de deuda emitido directamente en yenes dentro del mercado financiero japonés por una empresa o estado extranjero y con arreglo a la normativa vigente en la nación asiática.